结合对2023年国内外经济贸易形势及港口发展趋势的判断，预计在国内经济回升的带动下2023年沿海港口生产主要指标增长将较2022年有所回升，但仍保持较低速增长。港口盈利持续好转，同时保障物流供应链安全稳定任务进一步加重，港口建设投资仍将保持稳步增长态势，港口转型升级实现高质量发展步伐进一步加快，一流港口建设稳步推进，绿色港口、智慧港口建设仍是发展重点。二十大精神引领港口发展进入新征程，中央经济工作会议对2023年发展提出了要求，全球经贸格局及大宗商品运输格局变化、物流供应链安全、防疫的政策等都需要高度关注，港口资源整合进一步深化，绿色、智慧港口建设加快推进。
基于对世界经贸形势以及我国经贸发展趋势的判断，综合煤炭、钢铁、电力、石化等重要行业发展特征，结合港口自身发展趋势与规律，综合预计2023年沿海港口吞吐量同比增长约2.9%，增速较2021年有所回升，全年走势呈现显著的复苏并逐渐企稳态势，一季度由于优化疫情防控措施后新一轮疫情爆发，港口生产将受到一定影响，二季度随着疫情达峰回落以及复工复产快速推进叠加基数效应，港口生产将呈现较快回升态势，三季度、四季度随着经济运行逐步恢复正常，港口生产将保持平稳发展态势。
02.
集装箱吞吐量增速将有所下滑
基于2023年世界经济贸易下行的判断，在对我国GDP保持5.0%的增长、对外贸易保持正增长的预期的背景之下，综合判断，预计2023年全国港口集装箱吞吐量将超过3亿TEU，同比增长2.5%。其中：外需将进一步下滑，国际线预计将增长1.0%；固定资产投资保持一定增长、消费快速回升，内需拉动作用进一步增强，内支和内贸线集装箱吞吐量预计为4.0%，我国港口在国际集装箱运输中的枢纽地位进一步提升，苏州港有望成为下一个集装箱吞吐量千万级港口。（1）煤炭生产保持平稳。预计2023年沿海港口煤炭及其制品吞吐量同比增长1%，保持平稳发展态势，其中北方港口煤炭下水量将与2022年基本持平，进口运输将有所恢复，同比增长9%左右。2023年我国经济将持续恢复发展，电力需求明显加快，工业和服务业用电需求将有所改善，将对煤炭消费形成有力支撑，总体看煤炭消费将保持小幅回升态势。在相关“长协”政策要求下，煤炭运输增量将主要集中于路局辖区内的铁路运输以及浩吉等直达铁路运输，北方港口煤炭下水运输将保持平稳。而煤炭进口运输受政策影响较大，在煤炭产运需衔接新政背景下，供需关系转换可能更加频繁，煤炭进口将作为国家宏观调控的手段发挥更大作用，进口将恢复增长。（2）金属矿石运输有所下滑。预计2023年沿海港口铁矿石进口同比下降约3.3%，铝镍锰铜等其他金属矿石实现一定增量，金属矿石吞吐量同比下降1.5%。2023年随着全球经济放缓，钢铁需求较为低迷，不利于国际矿山的增产，国际铁矿石供应将有所下滑。我国粗钢表观消费量将继续处于峰值平台区并呈震荡调整趋势，消费水平将保持基本平稳。由于国家继续推进粗钢产量压减工作，促进钢铁行业高质量发展，我国粗钢产量将稳中略降。我国逐步取消钢材出口退税，钢铁贸易政策非常清晰地表达了以满足国内钢铁需求为主的政策导向，同时将受到印度等钢材出口大国的冲击，我国钢材出口将受到冲击。总体判断，2023年我国铁矿石总体需求将有所下行。疫情以及安全事故影响将逐步缓解，国产矿石产量将有所增长，在港口铁矿石库存保持稳定的背景下，进口铁矿石将呈现下滑态势。（3）油气运输快速恢复。预计2023年沿海港口原油进口同比增长约5.4%、液化气天然气进口同比增长约15%，成品油出口运输基本持平，港口石油及制品吞吐量同比增长约4.5%。2023年在全球经济放缓的背景下，全球石油需求增长将有所放缓，市场供需紧平衡状态将逐步缓解，国际油价将有所下行，全球原油、天然气供需格局将继续调整。从国内看，随着疫情防控总体形势好转，居民出行逐渐恢复正常，2023年国内炼油能力达9.4亿吨/年，位居全球第一。盛虹石化、广东石化炼化装置建成投产，天津南港乙烯装置和海油惠州、大榭石化PX装置也将投产，将大幅拉动对于化工原料的需求。从国内供给看，在保障能源安全的要求下，国内原油产量将小幅增长，消费将带动原油进口快速恢复。天然气作为清洁高效的低碳能源，是实现“双碳”目标的重要力量，天然气消费增长仍然是中长期的发展趋势，考虑2022年低基数效应，预计2023年全年天然气进口将重回两位数增长。从要求来看，国家对于物流供应链以及粮食、能源等重点物资运输安全的要求逐步提升，需要港口保持一定的建设节奏，提升港口基础设施能力和安全韧性，用以应对日益剧烈的外部环境变化，更好的保障国际国内物流供应链稳定畅通。稳投资是稳增长的重要抓手，在我国经济恢复基础尚不牢固的背景下，港口基础设施建设仍将发挥重要作用。从供需来看，2023年随着国内经济的增长以及大宗商品进口运输的好转，港口吞吐量增速将有所回升，对于码头的能力要求将同步提升。虽然港口建设投资经历了连续下滑之后，2020年之后有所加快，但码头能力适应性受到疫情仍未恢复至适度超前水平，严格的围填海管控措施、环保要求，人工、基建、原材料价格上涨等使得港口新建、运营成本逐步上升。从转型发展开看，加大港口“绿色化”“智慧化”发展是实现港口高质量发展的内在要求，将在提升港口绿色化、低碳化、自动化、智能化水平方面继续加大投资力度。在码头泊位项目投产以及疫情防控措施逐步优化的背景下，2023年沿海港口吞吐能力适应性整体有望回升到适度超前水平。2023年港口资源整合将继续向纵深推进，区域港口间协同发展，同时面临航运企业丰沛的现金流，港口议价能力与主动性进一步提升，将会进一步提升港口整体盈利水平。港口企业不断加大平安、绿色、智慧港口建设方面的投入，不断提升服务水平和效率，将进一步增加企业成本。综合判断，2023港口企业总体盈利将保持稳定，资本市场股价走势基本与大盘相当。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。二十大为我国港口发展开启了新征程，沿海港口需要继续落实《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》要求，加快建设世界一流港口，推动港口高质量发展，助力交通强国建设，努力当好中国现代化的开路先锋，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供更加坚实有力的服务保障。中央经济工作会进一步部署2023年经济工作，提出“着力扩大国内需求”，把实施扩大内需战略放在首位，是党中央从当前和长远考虑的战略之举。一是港口建设不能松劲，利用当前财政和货币政策加力提效的有利时机，进一步推进“两个纲要”规划的建设项目，增强枢纽海港基础设施供给能力。二是在供应链的拥堵等问题上，明年要重点关注陆路端的不通不畅问题，尤其是打通陆路端的阻滞，提升运输效率。三是进一步打破区域壁垒，构建统一开放、竞争有序的市场，降低物流运输成本。（3）积极应对全球经贸格局及大宗商品运输格局变化，加大对RCEP和相关业务的开拓。当前，百年大变局叠加世纪疫情，同时还遭遇了俄乌冲突等突发事件的影响，世界经济面临很多新的挑战，全球格局发生了深刻变化。中美博弈日益激烈，经济全球化有所调整，全球产业链、供应链加速重构，呈现出多元化、短链化等新趋势，地缘政治冲突导致全球能源、粮食等大宗商品运输格局加快调整，我国大宗商品的运输来源和运输路径面临很大的调整，因此从运输和供应保障角度，明年要重点关注供应链安全问题，沿海港口需要深入研究、提前谋划、积极做好应对措施。紧抓区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等自贸协定实施取得良好效果，加大相关领域业务开拓，提升我国港口在国际物流体系中的可持续发展。国家高度重视物流供应链安全，需要保持一定的“韧性”。党的二十大报告提出“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”“加强重点领域安全能力建设，确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全，加强海外安全保障能力建设”，对于物流供应链的要求逐步从“效率优先”向“安全优先”转变。新形势对港口的“韧性”和储备能力提出了更高要求，需要港口保证一定的控制力和系统冗余能力，需要切实根据发展需要，加快港口装卸基础设施、后方储运基础设施、海上专业化的运输装备等的建设与维护，保持合理的建设节奏，使相关基础设施能力适应性常态化保持适度超前水平，用以应对日益剧烈的外部环境变化，更好的保障国际国内物流供应链稳定畅通。（5）适时调整优化港口防疫政策，尤其是打通陆路阻滞，加大海铁联运、多式联运等力度。疫情防控政策逐步调整，进一步优化疫情防控工作的“二十条措施”“十条措施”相继实施，交通运输部发布《关于落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”总体方案 做好交通运输疫情防控和服务保障工作的通知》交应急明电〔2022〕359号，废止《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南(第十二版)》，沿海港口需要实施调整优化港口防控政策，尤其是打通陆路阻滞，加大海铁联运、多式联运等力度，适时采取措施提升效率，进一步保障物流供应链稳定畅通。港口资源整合逐步深入，我国港口的服务水平不断优化，整体竞争力与影响力逐步提升，为推进国家战略的实施提供了有力的支持，进一步促进了区域港口协调发展、优化了港口资源配置、提升港口群整体竞争力，促进了港口高质量发展。下一步，需要加快解决整合后部分区域“貌合神离”的问题，着力打破行政区划的壁垒，充分释放整合效用。2023年绿色减排领域的几项重大举措将对港航业界带来深刻的影响。一是欧盟依据航运业碳排放记录标准将推行碳税征收。二是船舶能效EEXI（船舶能效运营指数）的生效，对航运业的建造、运营产生深刻影响，进而延伸至港口领域。二十大报告中提出“必须坚持科技是第一生产力”，科技正不断塑造发展新动能新优势，提出“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”绿色低碳转型要求。沿海港口在技术创新方面，需要进一步挖潜自动化码头、互联网+、新的信息技术等在港口行业的应用，发掘新的业务形态并提升效率，以自动化集装箱码头为重点的智慧港口建设，推动传统码头自动化改造升级及全自动化码头新项目。在绿色发展方面，需要进一步加大港口清洁能源使用比重，加强港口污染防治与节能减排。
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